Erzählt von André Eisermann. Mit kurzen musikalischen Impressionen von Ulrich Maske.
- Der geheimnisvolle Wald (Märchen aus dem Tessin)
- Der Teufel und sein Schüler (Märchen aus Rumänien)
- Der Grabhügel (Märchen der Gebrüder Grimm)
- Der Sohn des Besenbinders (Märchen aus Flandern)
- Der grünbärtige König (Märchen aus Ungarn)