Frente a Marsella, separada de Europa sólo por el Mediterráneo, teniendo a un lado al Océano Atlántico y al otro las rudas montañas argelinas, perdiéndose por el sur en las arenas del Sahara, se encuentra esa tierra llamada Marruecos. Uled Raffa, a orillas del desierto, se encuentra en tensión por el reciente `siba` que mantiene a las tribus árabes en rebelión. Adriana Dorrey, hija del rumi comandante de Uled Raffa, es secuestrada por el poderoso Kaid, jefe de las fuerzas rebeldes. Assam Al Kebir, León del Desierto, altivo jeque que lucha contra la milicia francesa, se debate entre continuar la guerra contra el ejército francés o declarar su amor a la hermosa enemiga. Sin embargo, las circunstancias los separan: `Tu padre colgó al mío, y los míos colgaron al tuyo, tienes razón: hay mares de sangre entre los dos.`... ¿Será el amor mas fuerte que el odio?